Microsoft Dynamics 365 CRM - Administration und Customizing

  • Erhalten Sie über einen grundlegenden Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten in Microsofts CRM-System.
  • Passen Sie Ihr System an Ihre Unternehmensbedürfnisse an.
  • Lernen Sie, die richtigen Geschäftsregeln und automatisierten Prozesse einzustellen, um das Beste aus Ihrem Dynamics 365 herauszuholen.

Termine zur Auswahl:

  1. 03.12.2024 - 04.12.2024

Um den Anforderungen der einzelnen Fachabteilungen gerecht zu werden, muss ein CRM-System permanent betreut, angepasst und weiterentwickelt werden. Die richtigen Anpassungen in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement sind ausschlaggebend für eine intuitive Benutzeroberfläche und die Akzeptanz aus Anwendersicht und somit auch für den Unternehmenserfolg. Lernen Sie in dieser Microsoft CRM-Schulung, welche administrativen Aufgaben es gibt und wie diese durchgeführt werden. Stellen Sie die richtigen Regeln und automatisierten Prozesse ein, damit Sie das Beste aus Ihrem CRM herausholen können. In dieser 2-tägigen Customizing-Schulung bekommen Sie alle Werkzeuge an die Hand, die dafür notwendig ist. Dazu zählen die Benutzeradministration und die Konfigurierung von Standardeingabefeldern und Entitäten ebenso wie die Bereitstellung von Formularen und Workflows, die Anpassung von Ansichten und weitere grundlegende Systemkonfigurationen. Sie arbeiten live in einem Demosystem. Die Schulung beinhaltet zahlreiche Übungen und Praxisbeispiele.
Die grundlegende Bedienung von Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement sollte bereits bekannt sein und wird in der Schulung nicht nocheinmal aufgegriffen.

Zielgruppe

Key User und Administrator*innen, die für die Konfiguration & Anpassung an Unternehmensanforderungen im CRM verantwortlich sind.

Sie besitzen grundlegende Anwendungserfahrung in Dynamics 365 Customer Engagement.

Lernziele

Nach Besuch der Schulung Microsoft Dynamics 365 CRM Adminstration & Customizing:

  • verfügen Sie über einen grundlegenden Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten in Microsofts CRM-System;
  • sind Sie in der Lage, Ihr System an Ihre Unternehmensbedürfnisse anzupassen,
  • können Sie die richtigen Geschäftsregeln und automatisierten Prozesse einstellen, um das Beste aus Ihrem Dynamics 365 herauszuholen.

Hinweise

Das Training findet in einem digitalen Seminarraum via Microsoft Teams sowie einer Übungsumgebung statt. Die Zugänge erhalten Sie von uns kostenlos wenige Tage vor Ihrem Schulungstermin. 

Auch als Firmenschulung buchbar

Sie haben ein größeres Team und möchten diese Microsoft Dynamics CRM-Schulung lieber als Firmenschulung zu einem eigenen Termin buchen?

Dies bieten wir Ihnen für eine Pauschale von 3.500€ mit maximal 10 Teilnehmer*innen an. Bei mehreren Personen passen wir die Kalkulation entsprechend an. Schreiben Sie uns dafür einfach eine Anfrage an college@cosmoconsult.com.

Inhalte

Basics

  • Dynamics 365 Überblick/Generelles
  • Suche & Finde
  • Erweiterte Suche

Administration

  • Microsoft 365 Admin Center
  • Power Platform Admin Center
  •  Dynamics 365 Settings

Customizing

  • Dashoards
  • Data Export & Import
  • Prozesse

Deep Dive

  • Security Customizing
  • Troubleshooting

Ihr gutes Gefühl

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Von Expert*innen lernen

Unsere Trainer*innen sind echte Projektverantwortliche, die Ihre täglichen Herausforderungen kennen.

Praxisorientierter Ansatz

Alle Inhalte werden anhand realer Problemstellungen direkt im System vermittelt.

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