Integración de Business Central en el ecosistema de Microsoft: automatización, BI y colaboración

Estas son las diez mejores formas de integrar Dynamics 365 Business Central con las aplicaciones de Microsoft:

1. Integración con Power BI

• Informes avanzados: los usuarios pueden crear paneles visuales e interactivos que combinan datos de múltiples fuentes, no solo de Business Central. Esto permite comprender en profundidad el rendimiento empresarial.
• Datos en tiempo real: gracias a la conectividad directa, los informes se pueden actualizar automáticamente a medida que se producen cambios en los datos de Business Central, lo que garantiza que las decisiones se basen en la información más reciente.
• Vistas personalizadas: los gerentes pueden ver exactamente los indicadores clave que necesitan, y los equipos operativos pueden disponer de paneles de control específicos para sus funciones, lo que mejora el análisis y la reacción ante los datos.

 

2. Integración con Microsoft Teams

• Acceso directo a los datos en Teams: Business Central proporciona extensiones que permiten ver rápidamente la información de clientes, productos, pedidos y facturas en las conversaciones sin salir de la interfaz de Teams.
• Colaboración contextual: los miembros del equipo pueden discutir directamente un documento o un pedido, con acceso simultáneo a datos actualizados, lo que reduce los errores y agiliza las decisiones.
• Notificaciones automáticas: se pueden configurar flujos para enviar notificaciones a Teams cuando se produce una acción relevante en Business Central (por ejemplo, nuevos pedidos, necesidad de aprobaciones o retrasos en las entregas).

 

3. Integración con Excel

• Importación/exportación de datos sencilla: los usuarios pueden procesar rápidamente datos financieros o de inventario en Excel y luego importarlos a Business Central sin conversiones complejas.
• Trabajo familiar: la interfaz de Excel permite a los usuarios sin conocimientos técnicos trabajar de manera eficiente con los datos del ERP sin tener que aprender a utilizar una nueva plataforma.

 

4. Integración con Power Automate

• Automatización de procesos: puede configurar flujos de trabajo para tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos al generar una factura o aprobar automáticamente una solicitud de compra.
• Vínculos con otras aplicaciones: Power Automate permite la integración con cientos de aplicaciones externas (por ejemplo, Dropbox, Trello, Salesforce), conectando Business Central a un ecosistema amplio y flexible.

 

5. Integración con Outlook (Microsoft 365)

• Pedidos y facturas directamente desde el correo electrónico: los vendedores pueden crear documentos de venta o facturas directamente desde un correo electrónico recibido del cliente, sin necesidad de acceder a la interfaz de Business Central.
• Ver los clientes y su historial en Outlook: durante la correspondencia, los usuarios pueden ver los datos de los clientes (pedidos recientes, saldo, documentos abiertos) directamente en Outlook, lo que facilita respuestas rápidas y bien informadas

 

6. Integración con OneDrive y SharePoint

• Almacenamiento de documentos: los documentos generados en Business Central (facturas, pedidos, contratos) se pueden almacenar automáticamente en OneDrive o SharePoint, lo que garantiza una copia de seguridad y un acceso rápido.
• Acceso compartido: los equipos pueden colaborar en los mismos documentos, comentar, editar y revisar en tiempo real sin duplicaciones innecesarias.

 

7. Integración con Word

• Plantillas personalizadas: los documentos generados en Business Central (por ejemplo, ofertas, cartas comerciales, facturas) se pueden diseñar de acuerdo con la imagen de marca de su empresa mediante plantillas de Word.
• Edición rápida: los usuarios pueden ajustar los documentos antes de enviarlos sin tener que volver a Business Central, lo que aumenta la flexibilidad en el trato con los clientes.

 

8. Integración con Dynamics 365 Sales (CRM)

• Ciclo completo de lead-to-cash: los equipos de ventas y de back-office trabajan en tándem, con un flujo conectado desde la prospección y la cotización hasta la entrega y la facturación.
• Sincronización de datos: los clientes, los productos y los pedidos se sincronizan entre los dos sistemas, lo que evita la duplicación de datos y garantiza una visión unificada de la relación con el cliente.

 

9. Integración con Microsoft Planner / To Do

• Gestión de tareas: las tareas derivadas de los procesos ERP (por ejemplo, entrega de productos, seguimiento de una cuenta por cobrar) se pueden distribuir en Planner o To Do, lo que proporciona visibilidad y responsabilidad.
• Flujos de trabajo claros: los gerentes pueden realizar un seguimiento del progreso de las actividades, delegar tareas y mantener el control sobre la implementación de los procesos operativos.

 

10. Integración con Microsoft 365 Copilot

• Inteligencia artificial aplicada al ERP: Copilot puede sugerir descripciones de productos, resumir informes financieros o redactar borradores de correos electrónicos de respuesta basándose en el contexto de Dynamics 365 Business Central.
• Aumento de la productividad: los usuarios ahorran tiempo al automatizar las tareas repetitivas y se benefician de los análisis generados automáticamente que facilitan la toma de decisiones rápida.