Microsoft Dynamics 365 Field Service - Schulung
In dieser praxisorientierten Basisschulung erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Einstieg in Dynamics 365 Field Service und lernen, wie sie typische Serviceprozesse effizient im System abbilden. Die Schulung ist so konzipiert, dass theoretische Inhalte auf ein Minimum reduziert werden und stattdessen Live-Demonstrationen, praktische Übungen und das eigenständige Arbeiten in einer bereitgestellten Demo-Umgebung im Mittelpunkt stehen.
Die Teilnehmer bauen Schritt für Schritt ein Verständnis dafür auf, wie Work Orders erstellt, verplant und mobil abgearbeitet werden. Darüber hinaus erhalten sie wertvolle Einblicke in Ressourcenmanagement, Kommunikation mit dem Kunden sowie Best Practices für einen reibungslosen Serviceprozess. Die Schulung eignet sich ideal für Teams, die Dynamics 365 Field Service neu einführen oder ihre bestehenden Prozesse professionalisieren möchten und legt die Basis für weiterführende Trainings.
Zielgruppe
Die Schulung richtet sich an:
- Mitarbeiter aus Innendienst, Serviceplanung und Außendienst
- Neue Anwender von Dynamics 365 Field Service
- Teams, die mit Work Orders, Ressourcenplanung oder mobilen Serviceprozessen arbeiten
Vorkenntnisse:
- Grundverständnis von CRM-Systemen sowie Verständnis der Konzepte Account und Kontakt
- Basisbegriffe aus der Field-Service-Domäne: Work Order, Customer Asset, Ressource
Lernziele
Nach der Schulung Microsoft Dynamics 365 Field Service können die Teilnehmenden:
- Work Orders sicher anlegen, planen und abschließen
- Das Schedule Board effektiv zur Ressourcenplanung nutzen
- Serviceeinsätze vollständig über die mobile App durchführen
- Materialien, Tasks, Zeiten und Dokumentationen erfassen
- Grundlegende Field-Service-Prozesse verstehen und anwenden
Schulungsinhalte
Einführung in Dynamics 365 Field Service
- Navigation & Grundkonzepte
- Serviceprozesse und Rollen
- Übung: Navigation im System
Ressourcenplanung & Disposition
- Schedule Board: Ansichten & Filter
- Zuweisung von Ressourcen
- Übung: Disposition einer Work Order
Kommunikation & Kundeninformationen
- Kundenbenachrichtigungen (E-Mail/SMS)
- Integration mit Outlook & Teams
- Reports / DCP
- Übung: Notizen & Anhänge hinzufügen
Work Orders im Detail
- Aufbau und Lebenszyklus
- Service Tasks, Produkte/Services
- Optional: Functional Location
- Übung: Erstellen einer Work Order
Mobile App für Außendiensttechniker
- Login & zentrale Funktionen
- Check-In/Out, Fotos, Signaturen, Time Entries
- Übung: Bearbeitung einer Work Order in der mobilen App
Zusammenfassung & Q&A
- Wiederholung der wichtigsten Inhalte
- Best Practices & Tipps
- KI-Features im Field Service
- Feedbackrunde
Hinweise
- Zugang zur Demo-Umgebung wird vor der Schulung bereitgestellt
- Teilnehmer benötigen Laptop und Smartphone mit der Möglichkeit Apps zu installieren
Auch als Firmenschulung buchbar
Sie haben ein größeres Team und möchten diese Schulung lieber als Firmenschulung zu einem eigenen Termin buchen? Dies bieten wir Ihnen für eine Pauschale von 2.200€ mit maximal 10 Teilnehmer*innen an. Bei mehreren Personen passen wir die Kalkulation entsprechend an. Schreiben Sie uns dafür einfach eine Anfrage an college@cosmoconsult.com.
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Praxisorientierter Ansatz
Alle Inhalte werden anhand realer Problemstellungen direkt im System vermittelt.
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