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CRM-AI-Workshop

Hinweis: 
Preis und Ort auf Anfrage

CRM-AI-Workshop

  • Verstehen, wie moderne CRM-Systeme als zentrale Kollaborationsplattform für Vertrieb, Marketing und Service eingesetzt werden
  • Kennenlernen der KI-Funktionen in Dynamics 365 (z. B. Copilot) und ihres Mehrwerts für datenbasierte Entscheidungen in Echtzeit
  • Erfahren, wie sich ungenutzte CRM-Potenziale mit COSMO praxisnah identifizieren und effizient ausschöpfen lassen
coworkers looking in a laptop

CRM-Systeme sind heute weit mehr als reine Datenverwaltung, viel mehr übernehmen sie die Aufgabe eines Kollaborationstools zwischen Vertrieb, Marketing und Service. Mit COSMO und den innovativen KI-Technologien auf Basis von Copilot und Agents in Dynamics 365 werden sie zum strategischen Partner: Ihr CRM denkt mit. Es bereitet relevante Informationen vor, fasst Ergebnisse zusammen und liefert Ihnen direkt Handlungsimpulse – in Echtzeit und genau dort, wo Ihre Teams täglich den Unterschied machen. 

Der entscheidende Vorteil: Viele dieser smarten KI-Features sind in Dynamics 365 Sales, Customer Insights Journeys, Customer Service und Field Service bereits enthalten. Doch im täglichen Geschäft bleiben sie oftmals ungenutzt – zu häufig fehlt es an Know-how, Zeit oder klaren Use Cases. COSMO zeigt Ihnen, wie Sie das volle Potenzial nutzen und Ihre CRM-Prozesse intelligent und praxisnah gestalten. 

Zielgruppe:

  • Marketing-, Vertriebs- & Service-Leitung
  • CRM- & IT-Verantwortliche
  • Digitalisierungs- & Innovationsmanager
  • Business- & IT-Stakeholder

Lernziele:

  • Überblick über die standardmäßig verfügbaren KI-Funktionen (Copilot & Agents) in Dynamics 365 CE
  • Klare, priorisierte Use-Case-Liste als Entscheidungs- und Umsetzungsgrundlage

Preis:

EUR 5.000,-- inkl. Vorbereitung, exkl. Reisekosten

Agenda

Teil 1

Was ist im Standard von Dynamics 365 CE möglich?
Überblick über Funktionen und Praxisbeispiele. Die zentrale Frage: Welche Use Cases erzielen bei Ihnen den größten Business Impact? So treffen Sie fundierte Entscheidungen, welche Themen für Ihr Unternehmen relevant sind und welche Sie im nächsten Workshop-Teil vertiefen möchten.
 

Teil 2

Konkrete Anwendung für Ihr Unternehmen
Gemeinsam identifizieren wir Ihre wichtigsten Pain Points in Vertrieb, Marketing und Service und sammeln strukturiert mögliche KI-Use Cases. Diese Ideen bewerten wir anschließend nach Business Value und Aufwand und priorisieren daraus Quick-Wins sowie High-Impact Cases.
 

Nächster Schritt:

Hands-on Prototyping (nachgelagert)

Auf Basis der priorisierten Use Cases definieren wir im Anschluss die Prototyping-Phase. Dabei entwickeln wir einen ersten eigenen Agent – inklusive Dataverse-Integration und CRM-Anbindung – als erweiterten Prototyp für Ihren konkreten Anwendungsfall.

Ihr gutes Gefühl

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Praxisorientierter Ansatz

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