Schulung: Service-Management in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Das Service-Management in Microsoft Dynamics 365 Business Central ermöglicht Unternehmen die effiziente Abwicklung von Störungen, Reparaturen und Wartungen. Die Schulung vermittelt praxisnah, wie Serviceartikel aus dem Verkauf entstehen, wie Störungen erfasst und bewertet werden, wie strukturierte Serviceangebote und Serviceaufträge aufgebaut sind und wie Material, Zeiten und Garantiethemen im gesamten Prozess berücksichtigt werden.

Anhand eines durchgängigen Fallbeispiels (Störung → Angebot → Auftrag → Einsatz → Lieferung → Rechnung) lernen die Teilnehmenden alle zentralen Funktionen des Moduls kennen. Dabei werden auch Ressourcen, Einsatzplanung, Servicelieferschein, Servicerechnung, Gutschrift, Serviceverträge sowie Historie und Auswertungen behandelt. Ergänzend erhalten Sie einen Einblick in erweiterte Funktionen unserer Partnerlösungen Dime.Scheduler als grafische Plantafel für die Disposition sowie der Anvaigo Service App für den Field Service.

Zu den Schulungsinhalten

Zielgruppe

Serviceleiter, Disponenten und Koordinatoren
Servicetechniker (Backoffice & Einsatzplanung)
Mitarbeiter aus Vertrieb, die Serviceangebote erstellen
Mitarbeiter aus Fakturierung / Rechnungswesen
Key User im Bereich After-Sales und Kundenservice

Lernziele

Nach der Schulung „Service-Management in Microsoft Dynamics 365 Business Central" können die Teilnehmenden

Serviceartikel anlegen, pflegen und aus Verkaufsprozessen erzeugen
Störungen aufnehmen & Serviceangebote strukturiert erstellen
Serviceangebote in Serviceaufträge überführen
Materialbedarf, Ressourcenbedarf & Garantiethemen im Auftrag bearbeiten
Zeit- und Materialverbrauch dokumentieren
Servicelieferscheine, Servicerechnungen und Servicegutschriften korrekt erstellen
Serviceverträge verwalten, abrechnen & auswerten
Servicehistorie, Protokolle und Statistiken nutzen

Schulungsinhalte

Einführung & erste Schritte

Überblick über das Service-Management
Einrichtung und Rollenkonzept für Serviceleiter
Durchgängiges Fallbeispiel: Vom Verkauf der Maschine bis zur Serviceabrechnung

Serviceangebote

Anlage eines Serviceangebots
Zuordnung eines oder mehrerer Serviceartikel
Problemerfassung und Bemerkungen
Nutzung des Service-Artikel-Arbeitsblatts
Servicezeilen mit Arbeitswerten und Material
Angebot drucken und versenden

Arbeiten mit dem Serviceauftrag

Dokumentation von Garantieausschlüssen
Materialbedarf & Beschaffungszusagen
Auftragsplanung für externe bzw. interne Beschaffung
Ressourcenbedarf & Einsatzplanung
Kundenzusage / Kommunikation
Rückmeldung des Technikers (Zeiten, Material, Dokumentation)

Servicelieferschein

Verbuchen der erbrachten Leistungen
Nachweis der Zeit- und Materialeinsätze
Übergang zur Fakturierung

Servicegutschrift

Erstellung von Gutschriften auf Basis von Serviceposten
Sachlich und formal korrekte Gutschriftpositionen
Buchungsvorschau & Ausgleichen von Debitorenposten
Ausgabe des Gutschriftbelegs

Servicehistorie & Auswertungen

Statistik des Serviceartikels
Serviceprotokoll
Serviceposten & Garantieposten
Berichte und Auswertungen (Auslastung, Garantieablauf, Verantwortlichkeiten)

Serviceartikel anlegen, einrichten und verwenden

Anlegen von Serviceartikeln aus dem Verkauf
Serviceartikelgruppen (Qualifikationen, Lösungsanleitungen, Dimensionscodes, Standard Servicecodes)
Seriennummern und Verfolgung
Detaildaten des Serviceartikels: Garantiezeitraum, Standort, Bevorzugte Ressource

Vom Angebot zum Serviceauftrag

Direkte Konvertierung Angebot → Auftrag
Prüfung des Auftrags:
- Reaktionszeiten / SLA
- Serviceart
- Garantiedaten
- Serviceartikelinformationen (Komponenten, Verträge, Historie)

Exkurs Ressourcen

Ressourcentypen: Person, Maschine, Fahrzeug, Mietgerät, Raum, Organisationseinheit, Pauschale
Einrichtung von Ressourcen (Kosten, Preise, Qualifikationen)
Kapazitäten und Arbeitszeiten
Servicegebiete & bevorzugte Ressourcen

Servicerechnung

Erstellung der Servicerechnung
Abrechnung von Zeit, Material, Pauschalen
Berücksichtigung von Garantie, Ausschlüssen und Verträgen

Servicevertrag

Angebotserstellung für Vertragsleistungen
Vertragsanlage, Sperren, Druck
Erstellung von Serviceaufträgen aus Vertragspositionen
Regelmäßige Abrechnung

Erweiterte Funktionen

Komponentenverwaltung & Austausch
Verwaltung von Leihgeräten
Einsatz von Partnerlösungen:
- Dime.Scheduler: Plantafel für Disposition und Auslastung
- Anvaigo Mobile Service App: Mobile Servicerückmeldungen im Field Service

Auch als Firmenschulung buchbar

Sie haben ein größeres Team und möchten diese Schulung lieber als Firmenschulung zu einem eigenen Termin buchen?

Dies bieten wir Ihnen für eine Pauschale von 1.600€ mit maximal 10 Teilnehmer*innen an. Bei mehreren Personen passen wir die Kalkulation entsprechend an. Schreiben Sie uns dafür einfach eine Anfrage an college@cosmoconsult.com.

Hinweise

Das Training findet in einem digitalen Seminarraum via Microsoft Teams statt. Den Zugang erhalten Sie von uns kostenlos wenige Tage vor Ihrem Schulungstermin.

Ihr gutes Gefühl

Mehr als 1.500 geschulte Anwender*innen

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Unsere Trainer*innen sind echte Projektverantwortliche, die Ihre täglichen Herausforderungen kennen.

Praxisorientierter Ansatz

Alle Inhalte werden anhand realer Problemstellungen direkt im System vermittelt.

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