Copilot Studio en Microsoft 365 Copilot: cómo empezar con plantillas y agentes administrados

Copilot Studio permite crear agentes de IA empresariales usando plantillas o agentes administrados. Las plantillas sirven como punto de partida para crear un agente propio; los agentes administrados son mantenidos por Microsoft y se configuran para trabajar con los datos de la organización.

Copilot Studio es una plataforma de Microsoft para crear, configurar, personalizar y publicar agentes de inteligencia artificial que pueden responder preguntas, ejecutar acciones, consultar datos y asistir a usuarios en diferentes procesos empresariales.

Su enfoque se basa en la automatización low-code con Power Platform, lo que permite construir soluciones con menos programación tradicional, aunque los escenarios avanzados pueden requerir apoyo técnico

Estos agentes pueden trabajar con información de diferentes fuentes, como documentos, sitios de SharePoint, contenido de Microsoft 365, conectores de Microsoft Graph y flujos de Power Automate.

Esta plataforma permite desarrollar soluciones de Copilot Studio para empresas adaptadas a diferentes procesos y necesidades.

Las plantillas en Copilot Studio son agentes prediseñados que sirven como punto de partida. Estas plantillas ayudan a crear un agente más rápido porque ya incluyen una estructura inicial, instrucciones y una orientación de uso.

La empresa puede seleccionar una plantilla, revisarla, personalizarla, agregarle conocimientos, modificar instrucciones y publicarla para que otros usuarios la utilicen. Es una base prediseñada que permite crear un agente de IA personalizado de forma más rápida y controlada.

Las plantillas son útiles porque reducen la barrera de entrada para crear agentes de IA. En lugar de partir desde cero, los equipos pueden iniciar con un ejemplo práctico y adaptarlo a su operación.

Beneficios principales de las plantillas

• Aceleran la creación de agentes.
• Sirven como inspiración para escenarios personalizados.
• Permiten adaptar instrucciones, conocimientos y capacidades.
• Reducen el tiempo de diseño inicial.
• Ayudan a usuarios de negocio y equipos de TI a trabajar juntos.
• Facilitan pruebas rápidas antes de escalar.
• Permiten construir agentes alineados con roles o áreas específicas.

“Las plantillas de Copilot Studio permiten pasar de la idea al prototipo de un agente de IA en menos tiempo, manteniendo control sobre su configuración.”

Los managed agents, o agentes administrados, son agentes mantenidos por Microsoft. En este caso, Microsoft se encarga de la administración y evolución del agente, mientras que la empresa lo configura para conectarlo con sus datos, fuentes de conocimiento y escenarios de uso.

La principal diferencia frente a una plantilla es que la plantilla está pensada para construir un agente propio desde una base inicial, mientras que el agente administrado ofrece una experiencia más gestionada por Microsoft.

Copilot Studio permite incorporar capacidades adicionales para que el agente no solo responda preguntas, sino que también pueda apoyar procesos.

Entre las capacidades avanzadas pueden incluirse:

• Acciones automatizadas.
• Conexión con flujos para la automatización de procesos con Power Automate.
• Generación o análisis de imágenes, si aplica al escenario.
• Uso de datos conectados mediante Graph.
• Respuestas basadas en documentos empresariales.
• Flujos de conversación más estructurados.

Cuando el agente está configurado, se puede publicar para que otros usuarios lo utilicen.

Aquí, es importante definir:

• Quién puede acceder al agente.
• En qué canales estará disponible.
• Qué permisos necesita.
• Si se compartirá con toda la organización o solo con usuarios específicos.
• Quién será responsable de mantenerlo actualizado.

Después de publicar el agente, los usuarios pueden comenzar a utilizarlo. Sin embargo, la implementación no termina ahí.

Un agente de IA debe mejorar con el tiempo. Es recomendable revisar:

• Preguntas frecuentes de los usuarios.
• Respuestas incorrectas o incompletas.
• Nuevos documentos a conectar.
• Ajustes de instrucciones.
• Métricas de adopción.
• Comentarios de usuarios.

“Publicar un agente de IA no es el final del proceso; es el inicio de una mejora continua basada en uso real, retroalimentación y actualización de conocimiento.”

Microsoft 365 Copilot ofrece diferentes plantillas prefabricadas para comenzar rápidamente con agentes adaptables a necesidades específicas.

A continuación, algunos ejemplos relevantes:

Una de las principales ventajas de Copilot Studio es su integración con el ecosistema Microsoft. Esto es especialmente importante para empresas que ya utilizan Microsoft 365 para productividad empresarial.