Actualmente, las funcionalidades de Inteligencia Artificial ya copan el 80% de las novedades que Microsoft libera para las soluciones de Dynamics 365 Customer Engagement. Y en la solución de Marketing Digital, la dupla Customer Insights + Copilot se ha convertido en una clave estratégica para las empresas y sus equipos de marketing que buscan:
- Acelerar sus procesos de creación de campañas
- Personalizar la comunicación a escala
- Ahorrar tiempo en la definición de los targets de sus acciones
- Maximizar la conversión con decisiones basadas en datos
De la gestión comercial a la hiperpersonalización basada en IA
En los últimos años, la evolución del CRM ha sido constante, desde sus inicios como herramienta centrada en la gestión de procesos comerciales como complemento a los ERP. Y está viviendo toda una revolución con la introducción de la Inteligencia artificial, con la hiperpersonalización impulsada por IA generativa y su capacidad de permitir a los usuarios conseguir sus objetivos expresándose en lenguaje natural.
Esta panorámica nos permite entender cómo cada salto tecnológico ha reducido la complejidad, elevado la autonomía del usuario y, multiplicado las oportunidades de crear experiencias relevantes y de valor para cada cliente.
1. CRM Tradicional
Qué aportó: Registro centralizado de cuentas, contactos y oportunidades; pipeline de ventas y reporting básico.
Qué problemas resolvió: Sustituir hojas de cálculo aisladas y correos dispersos.
2. Customer Engagement
Qué aporto: Soluciones con una concepción global de la gestión de leads y clientes, desde Marketing, a los Procesos de Venta, la Atención omnicanal al Cliente o la Asistencia en Campo, todo sobre una única base de datos.
Qué problemas resolvió: Eliminar silos entre ventas, marketing y soporte; asegurar una experiencia coherente, maximizando desde la conversión de nuevos clientes al mantenimiento de la fidelidad de los existentes.
3. Dataverse
Qué aportó: Esquema de datos común para conectar fácilmente ERP, ecommerce, Power Apps y fuentes externas sin replicación masiva.
Qué problemas resolvió: Visión 360° del cliente sin proyectos ETL
costosos; gobierno centralizado de seguridad y compliance.
4. Lowcode (Power Platform)
Qué aportó: Dotar a los usuarios de mayor autonomía para poder adaptar la solución a sus necesidades sin tener conocimientos técnicos ni depender de la asistencia de los equipos de IT: configurar sus propias vistas, informes, lujos de trabajo, apps y automatizaciones mediante draganddrop; personalización de formularios y vistas sin código.
Qué problemas resolvió: Reducir la dependencia de TI, incrementar exponencialmente las tasas de adopción, uso y personalización de la solución, optimizando la experiencia CRM.
5. IA generativa (Copilot)
Qué aportó: Comprensión de lenguaje natural, generación de contenido, importante reducción del tiempo dedicado a tareas de poco valor, análisis predictivo y resúmenes contextualizados o recomendaciones insertadas en el flujo de trabajo.
Qué problemas resolvió: Democratizar el acceso a insights avanzados y acelerar la ejecución.
Cada salto experimentado en esta evolución ha reducido la barrera técnica y ha acercado el poder del CRM al usuario de negocio. Y un mundo tan sensible a los tiempos y a la afinación de objetivos como el Marketing no solo no podía quedar ajeno a la introducción de las capacidades de la Inteligencia Artificial, sino que era el terreno ideal para que esta explotara al máximo su potencial. Hoy, la IA no sustituye al profesional de marketing; actúa como copiloto para multiplicar su impacto.
3 ejemplos que cambiarán la productividad en su día a día
1. Reuniones de equipo en Microsoft Teams
- Resumen instantáneo de la grabación con los puntos clave, compromisos adquiridos o temas pendientes.
- Identificación automática de preguntas sin resolver.
- Navegación directa al minuto exacto del vídeo donde se trató cada tema.
Todo ello permite actualizar al equipo de Marketing sobre lo tratado en las reuniones, hacer un onboarding rápido a personas que no pudieran asistir y tener bien especificados los objetivos y próximos pasos, con un ahorro de tiempo crítico.
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2. Correos inteligentes en Outlook
- Resumen contextual de todo el hilo sin leer mensaje a mensaje.
- Detección de contactos que aún no están en el CRM y alta automática en un clic.
- Generación de respuestas ajustando tono, extensión e idioma.
3. Marketing digital con Dynamics 365 Customer Insights
3.1. Segmentos configurados con lenguaje natural
- Obtención de targets de Leads o Contactos para las campañas, a partir de descripciones en lenguaje natural.
- Permiten al usuario describir qué segmentos pretende identificar sin necesidad de recordar la configuración técnica de tablas y campos en CRM.
- Capacidad de ajuste para afinar los targets hasta obtener el público óptimo para cada acción de Marketing.
3.2. Generación de contenido para emailings
- Solicitud con lenguaje natural del contenido que se quiere obtener para conseguir un mayor engagement en las campañas de emailing.
- Generación en segundos de varias propuestas de texto con distintos tonos, niveles de formalidad, longitudes o idioma.
- Sugerencia de en qué puntos es interesante introducir elementos de la base de datos para personalizar los emailings a cada potencial receptor.
3.3. Construcción de recorridos de cliente
- El sistema es capaz de construir un recorrido automatizado de acciones con base en la descripción con lenguaje natural por parte del usuario.
- Permite definir una cadena de puntos de contacto y acciones condicionadas a la reacción de cada contacto del target, sin necesidad de que el equipo de marketing conozca en detalle la estructura técnica de la base de datos o la definición técnica de nodos del recorrido.
- Con ello se combina la capacidad del equipo de Marketing de idear campañas, con la capacidad de Copilot de implementar esas ideas en el sistema, traduciendo la descripción del usuario a las especificidades técnicas.
Beneficios tangibles para su equipo de marketing
- –40 % en tiempo de creación de campañas gracias a la generación de contenidos guiada.
- Segmentaciones 3 × más precisas al combinar datos demográficos, comportamiento y preferencias.
- ROI medible: workflows automáticos que reaccionan en tiempo real y aumentan la conversión.
La inteligencia artificial ya no es el futuro del marketing: es el presente. Con Dynamics 365 Customer Insights y Copilot, los equipos obtienen la potencia analítica de la IA sin perder el control creativo. Si buscas campañas más inteligentes, conversaciones personalizadas y procesos realmente escalables, el momento de incorporar Copilot es ahora
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Conclusión
La inteligencia artificial ya no es el futuro del marketing: es el presente. Con Dynamics 365 Customer Insights y Copilot, los equipos obtienen la potencia analítica de la IA sin perder el control creativo. Si buscas campañas más inteligentes, conversaciones personalizadas y procesos realmente escalables, el momento de incorporar Copilot es ahora.
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