Kész Power BI riportcsomag Business Centralhoz: forgalom, pénzügy és készlet egy riportban!

A Business Centralban (a Microsoft felhőalapú vállalatirányítási rendszerében) ott van minden fontos üzleti adat: számlák, főkönyvi tételek, cikkmozgások, vevői egyenlegek. Ezekből vezetői áttekintést készíteni a legjobban a Power BI üzleti riportoló megoldással lehet. A mi riportcsomagunk ezt a két rendszert köti össze: a Business Central adataiból előre felépített riportokat ad, így ezeket nem kell nulláról megtervezni, ezért azonnal ráköthető az Ön Business Central rendszerére.

A Business Centralban (a Microsoft felhőalapú vállalatirányítási rendszerében) ott van minden fontos üzleti adat: számlák, főkönyvi tételek, cikkmozgások, vevői egyenlegek. Ezekből vezetői áttekintést készíteni viszont gyakran kézi munka: exportálás, összesítés, formázás.

A Power BI a Microsoft adatvizualizációs és elemzőeszköze, amely az elmúlt években a vállalat üzleti alkalmazásainak egyik legnépszerűbb tagja lett. Az adatokat interaktív grafikonokon, szűrhető nézetekben mutatja meg, így a számok mögötti összefüggések is láthatóvá válnak.

A COSMO CONSULT riportcsomagja ezt a két rendszert köti össze: a Business Central adataiból előre felépített riportokat ad, így ezeket nem kell nulláról megtervezni.

Forgalmi riportok: értékesítési teljesítmény egy pillantásra

Összesített nézet. Pillanatkép a cég aktuális állapotáról a legfontosabb KPI-okkal (Key Performance Indicator, azaz kulcs teljesítménymutató):

• forgalom értéke havi és éves szinten,
• árrés havi és éves szinten,
• a forgalom és az árrés változása,
• TOP 3 vevő és forgalmi változása,
• TOP 3 cikk.

Elemzői nézet. A forgalmi adatok előre beállított szűrések mentén bonthatók. Példa: megnézhető, mekkora árbevételt hozott egy adott ügyfél egy kiválasztott időszakban, dimenziók szerint (például régió, értékesítő vagy cikkcsoport).

Felbontási fa. A Power BI egyik vizuális eleme, amely egy összesített számot (például a teljes forgalmat) lépésről lépésre bont tovább a választott szempontok szerint. A felhasználó szabadon dönti el a bontás sorrendjét, így:

• gyorsan kap adatalapú választ a kérdéseire,
• egy kattintással válthat a dimenziók és szűrők között,
• olyan összefüggéseket is észrevehet, amelyek az alapnézetekből nem látszanak.

Forgalom Top. A legjobban teljesítő termékek, ügyfelek és értékesítők egy helyen. Innen le lehet fúrni, vagyis az összesített számról a részletekig lehet lépni:

• mekkora forgalom tartozik egy termékhez,
• mely vevők vásárolták meg,
• melyik könyvelési időszakban,
• milyen könyvelési csoportok kapcsolódnak hozzá,
• milyen mennyiségben, milyen áron és kedvezménnyel.

Pénzügyi riportok: teljes pénzügyi átláthatóság

Összesített nézet. A legfontosabb pénzügyi mutatók egy képernyőn:

• árbevétel havi és éves bontásban,
• az árbevétel alakulása az előző évhez képest,
• adózás előtti eredmény havi és éves bontásban,
• TOP 3 vevői kintlévőség,
• vevői és szállítói kintlévőségek.

Eredménykimutatás terv/tény összevetéssel. A tervezett és a tényleges éves teljesítmény egymás mellett. Megmutatja a nyereséget vagy veszteséget a bevételek és ráfordítások szerint, és szűrőkkel évek vagy hónapok is összevethetők.

Főkönyvi kivonat. Az eszközök és források egyenlege egy adott napra, visszamenőleg vagy egy időszakra.

Banki tételek. A be- és kimenő tranzakciók értéke, akár több pénznemben.

Korosított vevői és szállítói tételek. A korosítás azt jelenti, hogy a tartozásokat aszerint csoportosítjuk, mennyi ideje jártak le. A nézet a Business Centralban lévő összes vevői és szállítói számla alapján rendezi a tételeket összeg vagy lejárat szerint, bizonylat szintjén is.

Készletgazdálkodási riportok: a készletek optimalizálása

Összesített nézet. A készlet értéke, mennyisége és ezek változása különböző időszakokban:

• szűrés könyvelési dátum szerint,
• cikkmennyiség,
• TOP n értékesített cikk mennyiség és érték szerint,
• a készletérték és a készletmennyiség változása.

Elfekvő készlet nézet. Elfekvő készletnek azt a cikket nevezzük, amely hosszabb ideje nem mozdult a raktárban, így tőkét köt le. A nézet megmutatja, hogy egy adott készletből mikor, melyik bizonylaton, melyik szállítótól vagy melyik vevő felé, milyen mennyiségben és értékben történt mozgás.

• Szűrhető könyvelési dátum, érték, cikkcsoport, raktár és bizonylattípus szerint.
• Tartalmazza az elfekvő készlet osztályokat és a cikklistát.
• Kiemeli a TOP 10 elfekvő cikket készletérték szerint.

Milyen Business Centralhoz használható?

Felhős (SaaS) Business Centralhoz.

Milyen riportokat tartalmaz?

• Forgalmi riportok
• Pénzügyi riportok
• Készletgazdálkodási riportok

Mindhárom összesített és részletező nézeteket is tartalmaz.

Magyar nyelvű?

Igen, a riportok magyar nyelven érhetők el.

Testreszabható a megjelenés?

Igen, a színek és a betűtípusok a cég arculatához igazíthatók.

Bővíthető később?

Igen:

• további riportokkal,
• más adatforrásokkal (CRM, Excel, raktárkezelő, marketingeszközök).

Kell hozzá technikai tudás?

Nem. A riportok mély technikai ismeretek nélkül is értelmezhetők és kezelhetők.